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丘钛科技(01478.HK):机构大调目标价引市场关注,盘中涨逾8%

2019-11-12 19:23:41

原标题:丘钛科技(01478.HK):机构大调目标价引市场关注,盘中涨逾8%

近期,“华为概念股”丘钛科技(01478.HK)股价呈现连续攀升之势,今日更是盘中大涨逾8%,创下6个月股价新高。截至收盘,股价报收涨7.82%,较之5月27日公司阶段性低位5.31元/股,当前股价已现翻倍。

(图片来源:Wind)

消息面上,日前丘钛科技(01478.HK)披露2019年10月主营产品销售数量,中泰国际研报称其10月出货量符预期,上调目标价至12.60港元,重申增持评级,东英金融对其上调目标价至15.40港元,持增持评级,今日引发市场关注。

资料显示,公司是一家中国领先的摄像头??榧爸肝剖侗鹉?橹圃焐?,专注于中国品牌智能手机及平板计算机制造商中高端摄像头??楹椭肝剖侗鹉?槭谐?,故具体经营数据分这两部分来看。

摄像头??橐滴穹矫?,2019年1-10月,摄像头模组出货量为3.3亿件,同比增长57.8%,高于全年50%增速指引;10月当月摄像头模组出货量为3926.3万件,同比增长45.3%,环比增长3.1%,其中仍以1000万像素及以上品类增速最为迅速,出货量为2423.6万件,同比增长84.8%,环比下降1.6%。

指纹识别??橐滴穹矫?,2019年1-10月,指纹识别模组出货量为8018.9万件,同比下降10.7%,同比跌幅缩窄;10月当月指纹识别模组出货量为984.6万件,同比减少8.5%,环比减少29.5%,其中,屏下指纹识别模组占比居高,达49.7%,出货量为418.9万件,同比增长101.3%,环比下降38.6%。

对比单月数据,7月以来出货量明显上升,上文已提及公司是中高端摄像头??楹椭肝剖侗鹉?橹圃焐?,且至2019年上半年,公司前五大客户分别为vivo、华为、Oppo、小米、华勤,故三季度出货量提振或因智能手机行业出货量回温。

据全球科技行业权威调研机构Canalys最新数据,由于市场因素推动需求增长,2019年第三季度全球智能手机出货量同比增长1%,两年来首次实现增长?;桓亩径绕H硎铺?,以6680万台居于第二,年增长29%,小米和Oppo排名分别位列全球前四、第五位,分别出货了3250万台和3200万台。

国内市场方面,据国金证券研究创新数据中心的监测数据,多款旗舰机型发布后,10月国内共新增设备数3056万台,环比上升9%。新增设备分布前五分别为华为、苹果、vivo、Oppo、小米,前五大手机厂商合计增量市场份额已超过98%,其他品牌增量份额目前仅余1.2%。

其中,华为销量环比上升显著,增量份额提升至36%,继续保持领先;OPPO和小米销量增长平平,增量份额小幅下滑;vivo增量环比下滑,市场份额有所下跌,但从整体增量上看,主要厂商市场增速可观。

此外,券商还指出5G于近日提前商用,或有望进一步加速智能手机行业出货量回暖,预期明年全球智能手机出货量可录得低单位数增长。截至10月底,5G手机的累计新增设备数已超过70万台,其中vivo的iQOOPro销量最高,接近24万台,小米9Pro次之,销量为18万台。而随着5G网络覆盖增强、服务质量提升,消费者转5G套餐的意愿将会增强,且目前5G套餐价格给未来降费提供了空间,有望利好智能手机终端产业链。

另一方面,摄像头是未来智能手机创新的主要发力点,数量上从单摄到双摄到三摄到华为P30Pro的四摄,功能上从单一的像素提升发展成大光圈、超广角、潜望式长焦、TOF等特色镜头的引入,是智能手机行业最具投资前景的环节之一。

且当前中国智能手机行业格局稳固,五大品牌存量市场份额持续提升,且拥有强大的资金和品牌实力,新进入者难以获得突破,在丘钛科技前五大客户企稳的情况下,确有望在这一浪潮中获益。

最后,值得注意的是,虽公司当前股价距券商评级目标价还有小部分空间,但公司得市场关注,股价不断攀升已处阶段高位。如全球智能手机出货量增势得以延续,前五大客户出货量再度提升,公司业绩或得继续上行,但毕竟智能手机出货量增长初现增长,尚未完全企稳,投资者们仍要谨防后续出货量不及预期、产品结构改善不及预期、人民币汇率波动等各项投资风险。

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